Informacja o zakończeniu przyjmowania zapisów w publicznej ofercie Obligacji Zamiennych Serii A CP Energia S.A.

CP Energia S.A. niniejszym informuje, że w dniu 26 kwietnia 2007 roku zakończono przyjmowanie zapisów na Obligacje Zamienne Serii A CP Energia S.A. i dokonano wstępnego przydziału Obligacji. Przedmiotem oferty publicznej było 75 Obligacji zamiennych na akcje serii F Spółki, o wartości nominalnej 200.000 zł każda.

Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem rynku kapitałowego. Inwestorzy złożyli w sumie zapisy na 95 Obligacji, opiewające na łączną kwotę 20.025.000 zł. Cena Emisyjna została ustalona na poziomie 200.000 zł. Przydzielono 75 Obligacji.

Zgodnie z założeniami Spółki wpływy z emisji Obligacji wyniosły 15.000.000 zł

 
Ostatni dzień przyjmowania zapisów na obligacje

26 kwietnia jest ostatnim dniem przyjmowania zapisów w ofercie publicznej sprzedaży obligacji zamiennych na akcje CP Energii. Po zamknięciu oferty sprzedaży obligacji, jeszcze w tym miesiącu Spółka złoży prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego.

Szczegóły dotyczące składanych zleceń zakupu obligacji można na bieżąco obserwować na stronie internetowej Domu Maklerskiego Capital Partners http://www.dmcp.com.pl/ofertaCPENERGIAraport.php

Obligacje dają prawo zamiany na akcje Spółki po cenie z maksymalnie 15% dyskontem w stosunku do ceny emisyjnej akcji w planowanej na czerwiec ofercie publicznej. Inwestorzy mogą zaproponować cenę obligacji w przedziale 200 tys. zł - 230 tys zł.
 

Oferta sprzedaży obligacji CP Energia S.A.

Jeszcze przed debiutem giełdowym spółka zamierza pozyskać 15 mln zł.

CP Energia S.A. przeprowadza ofertę sprzedaży obligacji zamiennych na akcje Spółki, skierowaną do szerokiego grona inwestorów. Obligacje dają prawo zamiany na akcje Spółki po cenie z maksymalnie 15% dyskontem w stosunku do ceny emisyjnej akcji w planowanej na czerwiec ofercie publicznej. Inwestorzy będą mieli okazję zaproponowania ceny obligacji w przedziale 200 tys. zł - 230 tys zł. Należy pamiętać, iż wyższa cena powoduje po przeliczeniu zmniejszenie realnego dyskonta. Z emisji obligacji Spółka zamierza pozyskać 15 mln zł.

Zarząd Spółki podjął decyzję o emisji obligacji zamiennych na akcje CP Energia S.A. żeby sfinansować przejęcie 100% udziałów w dwóch spółkach celowych, Carbon Sp z o.o. oraz Projekt Energia Sp z o.o. przez które prowadzone są inwestycje w infrastrukturę gazową oraz zasilić kapitał obrotowy Spółki.

Oferta obligacji da inwestorom zainteresowanym wzięciem udziału w debiucie giełdowym Spółki, nowe możliwości inwestycyjne. Już dziś można zapisać się na obligacje, które dadzą prawo objęcia akcji CP Energii po ofercie publicznej, a dodatkowym elementem jest dyskonto do ceny emisyjnej akcji.

Pobierz dokument w formacie PDF

Dokument Informacyjny - Obligacje Zamienne Serii A CP Energia S.A.